Sobre el proyecto

Claude for Financial Services proporciona un marco modular para automatizar flujos de trabajo financieros complejos. El repositorio incluye agentes preconstruidos para tareas como la creación de presentaciones para inversores, investigación de mercado, revisión de resultados, modelización financiera (DCF, LBO) y administración de fondos. Estos agentes están diseñados para ser autónomos, agrupando las habilidades y los conectores de datos necesarios, y se pueden implementar como plugins de Claude Cowork o como agentes gestionados a través de la API de Claude. El sistema utiliza el Model Context Protocol (MCP) para integrarse con diversos proveedores de datos financieros, incluidos Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's y otros. La arquitectura está basada en archivos, se apoya en Markdown y YAML, y permite a las empresas personalizar prompts, plantillas y conectores de datos para que coincidan con sus estándares internos. El repositorio también incluye herramientas administrativas para implementar el complemento Claude Microsoft 365 dentro del entorno en la nube de la propia organización. Todos los resultados están destinados a la revisión por parte de profesionales cualificados y no constituyen asesoramiento financiero ni jurídico.